Le gestionnaire de patrimoine est, par définition, un virtuose du sur-mesure. Les clients attendent de lui des conseils éclairés, tenant compte de leur situation particulière. Un métier qui requiert autant de sens pédagogique que commercial.
Après avoir effectué un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client), le gestionnaire de patrimoine établit avec son client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste des placements.
Le gestionnaire de patrimoine peut orienter son client vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières. Il peut aussi choisir des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’une forêt ou d’un vignoble, voire la production cinématographique ou la production musicale.
Le gestionnaire de patrimoine négocie aussi avec les organismes professionnels les conditions de placements et suit l’exécution des ordres qu’il a passés pour le compte de son client.
Pour des raisons professionnelles evidentes, le gestionnaire de patrimoine suit très régulièrement les évolutions des marchés et se tient au courant de l’actualité économique et financière, tant au niveau national qu´au niveau international.
Le gestionnaire de patrimoine peut enfin former le personnel des agences en matière d’investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
Le gestionnaire de patrimoine doit avoir les compétences suivantes :
- Sens relationnel et commercial développé
- Rigueur et maîtrise des outils d’analyse
- Solide bagage technique
- Prise d’initiative
- Maîtrise du droit
- Maîtrise de la bourse
- Maîtrise de la finance
- Maîtrise de l’economie
- Maîtrise de la fiscalité
- Maîtrise des relations humaines
- …
Cette formation vous prépare au métier de Gestionnaire de patrimoine. Elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette activité.
Durée de la formation.
De 9 mois à 18 mois, selon votre rythme d'étude, votre niveau d'étude et votre expérience professionnelle.
Cette formation à distance comporte une multitude de matières comprenant plusieurs cours complets. Dans chaque cours vous trouverez :
- des dossiers précis et détaillés,
- des exemples concrets et simples d’accès,
- des devoirs à réaliser et à envoyer à la correction.
Nos formateurs sont à votre écoute. Vous pouvez, via mail, les contacter à tout moment pour poser vos questions.
Coût de la formation professionnelle complète à distance (Certificat+Diplôme) :
€5.000
Ces frais comprennent l'ensemble de la scolarité. |